Indonesia adalah pasar pertama di mana TikTok membuka TikTok Shop, dan juga pernah menjadi pasar dengan GMV tertinggi. Sejak TikTok Shop diluncurkan di Indonesia pada Februari 2021, TikTok Shop telah mencatat pencapaian yang mengesankan. Pada tahun 2022, GMV TikTok Shop di Indonesia mencapai 25 miliar dolar AS, menyumbang 57% dari total GMV pasar Asia Tenggara.
Pada Juni 2023, pejabat Indonesia secara terbuka mengkritik TikTok Shop karena merugikan kepentingan bisnis kecil dan menengah. Pada September 2023, pejabat Indonesia mengumumkan larangan media sebagai platform penjualan untuk melindungi perusahaan lokal dari dampak penetapan harga e-commerce yang merugikan. Pada 4 Oktober 2023, TikTok Shop resmi ditutup dari Indonesia.
Waktu penutupan TikTok Shop dari situs Indonesia hanya berselang 6 hari dari acara 10.10 promosi besar-besaran, yang merupakan pukulan besar bagi para pelaku usaha. Beberapa penjual beralih ke platform lokal lainnya, atau beralih ke wilayah lain di Asia Tenggara, atau menerima pesanan melalui WhatsApp dengan cara mengirimkan tautan. Banyak penjual kecil dan menengah bersuara di media sosial, mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali keputusan ini.
Setelah pengumuman keputusan pemerintah Indonesia, TikTok berupaya mencari solusi. Pada Desember 2023, secara resmi diumumkan bahwa TikTok telah mencapai kerja sama strategis dalam e-commerce dengan grup GoTo Indonesia. Bisnis TikTok Shop di Indonesia digabungkan dengan Tokopedia, yang merupakan bagian dari grup GoTo, menjadi PT Tokopedia. TikTok berjanji untuk melakukan investasi jangka panjang senilai 1,5 miliar dolar AS dalam PT Tokopedia dan memiliki saham mayoritas. Pada saat yang sama, TikTok mengumumkan bahwa bisnis e-commerce di Indonesia akan kembali diluncurkan pada “Hari Belanja Online Nasional” (12/12).
Saat ini, sudah lebih dari 3 bulan sejak bisnis TikTok Shop di Indonesia kembali beroperasi. Bagaimana kondisi pemulihan pasar Indonesia? Platform analisa data pihak ketiga TikTok telah menganalisis data TikTok Shop sebelum dan sesudah larangan, dan menyusun “Laporan Tren Pengembangan TikTok Shop Indonesia” ini. Melalui analisis mendalam dan interpretasi data TikTok Shop Indonesia dari Agustus 2023 hingga Februari 2024, laporan ini membantu pengguna untuk lebih memahami kondisi pemulihan pasar Indonesia serta perkiraan tren pengembangan di masa depan.
Temuan Inti
Waktu statistic: Agustus 2023 – Februari 2024
01 Setelah kembali, GMV pasar Indonesia terus tumbuh secara stabil, diperkirakan akan kembali menjadi yang teratas di Asia Tenggara tahun ini
Secara keseluruhan, meskipun terpengaruh oleh peristiwa penutupan, pasar Indonesia tetap mencatat GMV yang tinggi pada tahun 2023, menyumbang 28% dari total GMV TikTok Shop sepanjang tahun. Setelah dijual kembali, GMV pasar Indonesia terus tumbuh secara stabil, saat ini sudah pulih ke level sebelumnya, dengan pertumbuhan sebesar 24,3% pada Februari 2024 dibandingkan dengan September 2023.
Namun, jika dibandingkan dengan situs TikTok Shop lainnya, selama periode penangguhan bisnis e-commerce di Indonesia, situs AS menyelesaikan uji coba undangan toko lokal pada Oktober 2023 dan membuka pendaftaran toko, serta terus menambahkan lebih banyak jenis toko, yang mengalami pertumbuhan yang cepat dan saat ini menempati peringkat pertama dalam GMV.
Sementara di Asia Tenggara, pasar Thailand yang menempati peringkat kedua dalam GMV mulai mengalami percepatan pertumbuhan, setelah penutupan bisnis di Indonesia, GMV Thailand pada September 2023 setara dengan GMV Indonesia. Setelah itu, Thailand mulai tumbuh dengan stabil, dan pada Februari 2024, Thailand menempati peringkat 1 dengan selisih GMV kurang dari satu juta dolar AS dibandingkan dengan Indonesia.
Namun, pada bulan Maret masuk bulan Ramadhan, total GMV TikTok Shop Indonesia kembali menjadi yang teratas di seluruh market TikTok Shop, dengan perkiraan GMVnya mencapai 700 juta dolar AS.
02 Skala toko mengalami dampak yang relatif kecil akibat dari peristiwa penutupan, sementara jumlah kreator dan video produk meningkat dengan cepat
Peristiwa penutupan tidak begitu berdampak negatif pada skala penawaran. Setelah kembali, jumlah toko terus tumbuh stabil, dengan pertumbuhan 30,5% dari September 2023 hingga Februari 2024, dengan pertumbuhan rata-rata bulanan sebesar 6,8%, menunjukkan bahwa para seller di Indonesia masih percaya pada platform TikTok Shop.
Jumlah pengguna dan video produk meningkat dengan cepat, mungkin disebabkan oleh upaya cepat untuk membersihkan stok yang tertimbun sebelum penutupan.
03 Keyakinan pasar stabil, toko dan kreator baru menunjukkan performa yang menonjol
Hingga akhir Februari, setelah TikTok Shop Indonesia kembali, persentase toko yang baru bergabung mencapai 26,7%, sementara persentase kreator baru mencapai 30,1%, tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan daerah lain, menunjukkan bahwa meskipun mengalami peristiwa penutupan, keyakinan pasar tetap stabil.
Selain itu, proporsi toko dan pengguna baru di TikTok Shop Indonesia dengan pendapatan di atas 10.000 dolar AS lebih tinggi daripada daerah lain, menunjukkan bahwa para pemain baru menunjukkan performa yang kuat.
04 Sebagai salah satu platform media sosial paling populer di Indonesia, TikTok memiliki potensi pengembangan e-commerce yang besar
Pada bulan Januari 2024, populasi Indonesia mencapai 278,7 juta orang, dengan 185,3 juta pengguna internet, tingkat penetrasi internet mencapai 66,5% dari total populasi, menunjukkan potensi pengembangan internet yang besar dibandingkan dengan wilayah lain di Asia Tenggara.
Hasil penelitian tentang penggunaan media sosial oleh pengguna Indonesia menemukan bahwa tujuh dari sepuluh pengguna berusia 16-64 tahun menggunakan TikTok setiap bulan, dengan rata-rata waktu penggunaan per bulan mencapai 38,4 jam, menempatkannya sebagai yang teratas di antara platform media sosial sejenis, menunjukkan potensi pengembangan e-commerce yang besar bagi TikTok.
05 Secara keseluruhan, GMV untuk setiap kategori menunjukkan tren pertumbuhan positif, dengan kategori perawatan kecantikan, pakaian wanita, dan fashion muslim secara konsisten menduduki tiga teratas
Secara keseluruhan, 3 kategori dengan pendapatan tertinggi adalah perawatan kecantikan, pakaian wanita, dan fashion muslim. Namun, karena bulan puasa mendekat, pada Februari 2024, fashion muslim berhasil menyalip pakaian wanita dan menduduki peringkat kedua; pakaian pria, ponsel dan produk elektronik, serta makanan & minuman berada di posisi 4 hingga 6.
Setelah kembalinya TikTok Shop, kategori ponsel dan produk elektronik yang sebelumnya berada di posisi keempat mengalami pertumbuhan negatif, sementara kategori pakaian pria yang sebelumnya berada di posisi kelima mengalami pertumbuhan yang cepat, sehingga secara keseluruhan pendapatan naik ke posisi keempat.
06 Konsumen cenderung memilih produk konsumsi sehari-hari dengan harga rendah, sementara sebagian besar kategori memiliki proporsi pendapatan produk dengan harga tinggi
Produk dengan harga di bawah 5 dolar AS memiliki proporsi pendapatan yang besar di berbagai kategori, terutama untuk perlengkapan rumah tangga. Di rentang harga 5-10 dolar AS, pakaian pria dan sepatu juga memiliki pendapatan yang tinggi, menunjukkan potensi peningkatan konsumsi secara keseluruhan.
Untuk kategori perawatan kecantikan, pakaian wanita, makanan & minuman, serta perlengkapan rumah tangga, produk dengan harga di bawah 5 dolar AS memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan keseluruhan, hal ini berkaitan dengan sifat konsumsi massalnya.
Sedangkan pakaian pria dan sepatu memiliki proporsi pendapatan tertinggi di rentang harga 5-10 dolar AS, sesuai dengan tren pendapatan mereka; sementara produk ponsel dan elektronik memiliki proporsi pendapatan tertinggi di kisaran harga tinggi, hal ini berkaitan dengan penetapan harga produk mereka.
07 Toko perawatan & kecantikan menduduki peringkat pertama dengan munculnya beberapa "wajah baru", sementara kategori fashion muslim mengalami pertumbuhan pendapatan tercepat
Konsumsi oleh wanita memiliki proporsi yang tinggi, dengan pendapatan toko perawatan & kecantikan melampaui pendapatan toko kategori lainnya dua kali lipat. Dari 10 toko dengan pendapatan tertinggi, ada 6 toko perawatan & kecantikan dan 2 toko fashion muslim, pendapatan toko perawatan & kecantikan dengan pendapatan tertinggi melampaui pendapatan toko kategori lainnya dua kali lipat.
Di antaranya, tidak sedikit merek baru yang sebelumnya tidak pernah muncul di peringkat tertinggi sebelum penutupan TikTok Shop di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan mendadak di TikTok Shop Indonesia merupakan peluang bagus bagi penjual dan merek baru yang baru masuk ke pasar.
Dengan memanfaatkan layanan Kalodata, Anda dapat mengembangkan akun TikTok Anda dengan efektif dan meningkatkan hasil kampanye pemasaran Anda selama bulan suci Ramadan. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk meraih kesuksesan bersama Kalodata. Kunjungi langsung situs www.kalodata.com untuk mendapatkan wawasan terbaru mengenai data TikTok Shop!
Jangan lupa untuk mengikuti Channel Telegram Kalodata untuk mendapatkan informasi dan tips terbaru dalam meningkatkan kinerja di TikTok Shop, serta mendapatkan demo langsung dari Kalodata.
Tentang Kalodata
Kalodata merupakan platform analisis data TikTok pilihan global:
Layanan serbaguna: Kalodata menyediakan layanan data seperti identifikasi produk populer di TikTok, koneksi dengan kreator, perekaman livestream, pelacakan toko pesaing, analisis iklan video, ekspor skrip video pendek, dan pengeditan skrip video menggunakan teknologi AI (Artificial Intelligence).
Data multi-dimensi: Kalodata mendukung analisis data multi-dimensi berdasarkan kategori, toko, produk, kreator, livestream, dan video pendek. Kalodata berkomitmen untuk menyediakan data e-commerce TikTok yang lebih cepat, lengkap, dan akurat bagi pengguna global, serta mendukung pertumbuhan bisnis para praktisi TikTok.
Pengalaman industri yang beragam: Kalodata didirikan di Shenzhen, Tiongkok, dengan kantor cabang di Hangzhou, Vietnam, dan Indonesia. Tim pendiri perusahaan terdiri dari para ahli industri senior yang memiliki pengalaman dari perusahaan-perusahaan ternama seperti ByteDance dan Alibaba. Mereka memiliki keahlian dan pengalaman yang kaya dalam bidang e-commerce untuk menyajikan data TikTok yang paling akurat serta produk dan fitur yang paling bermanfaat bagi pengguna. Hingga kini, Kalodata telah melayani lebih dari 300.000 penjual, influencer, dan lembaga di seluruh dunia.
Baca Juga
Ulasan
TikTok Ads